[`В тревожном странном вещем сне
Однажды Смерть пришла ко мне.
Она взглянула мне в глаза
И шепотом произнесла:`]

Мистик-Фоллс начал своё существование в XIX веке в начале 60-х годов. Его основали великие люди, которые и по сей день ведут свою жизнь в том городке. А ведь именно в начале основание, в самые первые годы там начали появляться сверхъестественные существа. Основатели боролись с ними как могли. Они старались их устранить. Пытались, но не выходило. И тогда пострадало много людей. Тогда умер Джузеппе Сальваторе. Он умер от рук собственного сына, который стал кровососом. Вот на этом моменте и начался переворот в жизни этого города.

[`Была глупа… не знала мир…
Считала счастьем сладкий яд,
Как всякий молодой вампир,
Искала рай, свергаясь в ад.`]

В город Мистик-Фоллс съезжались вампиры, ведьмы, оборотни. Их тянуло магнитом к проблемам. Там они находили многое, но больше всего они находили там - Смерть. Эта спутница навсегда решила поселиться в этом городишке, понимая, что его жители не всегда будут долго и счастливо жить. Для них никогда не будет этого Happy And. Никогда просто не будет нормального конца.
В городе давно закончилось то затишье, которая бывает перед каждой бурей. Чайки уже пролетели свои километры под землёй и сейчас во всю идёт дождь. Город в состояние ожидания. Ведьма по имени Аласта опустила завесу, желая осуществить возврат с того света своего возлюбленного, но промахнулась и позволила сохранить жизнь некоторым другим мертвецам. Она не рассчитала силу и потеряла свою жизнь, закрывая проход в этот мир, но вот уйти ожившие не смогли, а остались здесь, снова лелея надежду на новое существование. И многие из них желают начать существование с мести.
Но не только это тревожит город. Елена Гилберт отключила чувства, понимая, что не может смерится со своей новой ипостаси. И теперь её друзья пытаются всё вернуть на свои места, но с каждым разом всё тяжелее и тяжелее. Начинается новый переполох, когда мисс Форбс теряет память, после какого-то заклинания ведьмы, натравленной на блондинку Клаусом. Девушка не помнит ничего, она боится и Деймону приходится забрать её к себе. Но напасть идёт с другой стороны. Стефан, расстающийся в очередной раз с Еленой, снова возвращается в свою стихию риппера и начинает свободную жизнь. Вот только воскресшей Лекси это не нравится. Стефан же не хочет и слушать её, пока к нему не приходит осознание того, что она жива. Как и к Деймону, который видит Аларика. Вот только мистеру Сальваторе-старшему уже надоело нянчится со всеми этими "детьми" и он выбирает свой путь. Только пока какой у него он - остаётся загадкой. А к Элайдже проходит Катерина, которая выглядит как наивное дитя и улыбается улыбкой ангела. Рад ли Элайжда бывшей возлюбленной - Татии? И рад ли ей Клаус, у которого сейчас возникают проблемы с юной мисс Форбс и её памятью. Ему приходит идея сделать её человеком. Для этого ему нужна одна вещь, но эта вещь оказывается не Кэролайн, а Кэтрин. Форбс нашла её на улице и вот теперь заклинание сработало на Катерине, которая теперь в ипостаси человека. Сможет ли выкарабкаться из такой заворушки? И пока Катерина просит помощи у, кого бы вы думали, Елены Гилберт и братьев Сальваторе, на город идёт ещё одна напасть - Эстер и Майкл, которые так и ждут, что бы показать своим детям их "любовь и заботу". И первая всё это ощущает Ребекка, которая попадает под сильное заклинание и её начинают мучить кошмары и странные сны, которые пугают древнюю. Чем всё это кончится?

[`В полу-сиреневых тенях,
В рассветной дымке кислотой
Жжет нестерпимо, только страх
Уже не властен надо мной.`]